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FORMATION COMMERCIAL – VENTE – DIGITAL

Implantez le CRM Pipedrive dans votre entreprise (Niveau 1)

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Objectif principal

Définir vos objectifs et votre cahier des charges pour votre CRM

Financement

OPCO

Présentiel : 8h sur site + 2h offline

Distanciel : 9h sur 3 sessions

Stratéliance | Visio | Client | Location

Implémentez le CRM Pipedrive dans votre entreprise (Niveau 1)

Customer Relationship Management (CRM) ou Gestion de la Relation client (GRC), ce type de logiciel permet de centraliser vos données prospects et clients, d’historiser les interactions avec vos contacts (appels, emails, réunions/rdv, informations diverses, …), de piloter vos affaires sans risque d’oubli et d’utiliser les données pour des actions marketings ciblées.

Cette formation vous donne toutes les clés pour paramétrer et utiliser pleinement la puissance du logiciel Pipedrive dans votre entreprise.

Vous allez gagner du temps et augmenter votre chiffre d’affaires.

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Programme

Plus d'infos

1) Comprendre les objectifs et bénéfices d’un CRM

2) Mettre en place, définir et paramétrer vos champs personnalisés dans l’outil

  • Echanges menant à la définition de tous vos champs personnalisés et éléments associés = cahier des charges simplifiés
  • Conseils et force de proposition du Consultant Stratéliance
  • Création de votre compte Pipedrive

3) Paramétrage de vos éléments personnalisés par le Consultant Stratéliance

  • Paramétrage dans votre compte Pipedrive

4) Constituer votre fichier de données sous Excel pour import

5) Savoir importer votre matrice Excel dans votre Pipedrive

  • Définir votre modèle standard
  • Paramétrer Pipedrive selon votre matrice
  • Constituer votre fichier de données sous Excel pour import
  • Importer vos données et savoir recetter votre import

6) Administrer votre Pipedrive

  • Administrer votre compte (de Niveau I)
  • Savoir paramétrer/modifier vos champs personnalisés
  • Administrer vos profils utilisateurs et les droits d’accès

7) Savoir utiliser Pipedrive au quotidien

  • Vous connecter à votre compte (ordinateur, tablette, mobile)
  • Naviguer dans l’outil
  • Utilisation de la fonction « Recherche »
  • Savoir créer, consulter, modifier une société + un contact + une offre
  • Savoir utiliser vos pipelines
  • Savoir consulter les statistiques/rapports et les exploiter simplement

Conclusion

  • Quizz de fin de formation
  • Conseils de fin

Profil participant

Plus d'infos
  • TPE, PME-ETI, Micro-entreprise, Freelance, Créateur, Porteur de projet
  • Dirigeant, Commercial, Assistant commercial, Téléprospecteur, Marketing/Communication
  • Et aussi… pour la Profession comptable / Expert-comptable

Prérequis

Plus d'infos
  • Disposer d’un ordinateur pouvant se connecter en wifi

Profil formateur

Plus d'infos
  • Spécialiste en stratégie des fonctions Marketing, Commerciale et Communication
  • 20 ans d’expérience : ancien Commercial et Directeur Commercial et Marketing
  • Le transfert de compétence est l’objectif de cette formation

Financement

Plus d'infos
  • Stratéliance travaille depuis des années avec les OPCO. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO pour une étude du financement de votre formation.
  • Stratéliance est DataDocké.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Plus d'infos
  • Notre Organisme de Formation et notre Référent Handicap sont à votre écoute afin de permettre à chacun l’accès à nos formations. Une étude de vos besoins sera réalisée afin de coconstruire et adapter notre formation en lien avec les experts mobilisables.
  • Référent Handicap : Thomas Bockstal, tbockstal [@] strateliance [.] com
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Durée, date et lieu

Plus d'infos
  • Présentiel, durée 10h00

8h00 sur site + (ou 7h00 sur site + 1h00 visio) + 2h00 offline
Lieu : Stratéliance/Client/Location de salle + visio
Date et lieu : à définir ultérieurement

 

  • Distanciel, durée 9h00

5h30 online avec formateur et 3h30 offline seul.e
Sur 3 sessions en distanciel
Lieu : visio
Dates : à définir ultérieurement

 

Tarif

Plus d'infos

Objectifs visés

  • Définir vos objectifs et votre cahier des charges pour votre CRM
  • Intégrer le mode de fonctionnement de Pipedrive pour être autonome
  • Organiser vos prospects, clients, fournisseurs et partenaires dans Pipedrive
  • Réussir le paramétrage de votre Pipedrive pour augmenter votre chiffre d’affaires

Les points forts

  • Formation opérationnelle
  • Cas pratiques personnalisés
  • Votre CRM Pipedrive clés en main et modifiable

Activité de formation + DataDock

  • Stratéliance dispose d’une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 91 07224 91 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France.
  • Stratéliance est DataDocké
Approche pragmatique

Thomas sait adapter sa prestation au contexte et aux objectifs de notre entreprise. Son approche est pédagogique, méthodique et pragmatique. La formation est menée de manière à être très rapidement applicable. Apprendre le commerce à des ingénieurs, n’est pas une chose évidente, mais Thomas sait très bien le faire. Je suis très satisfait de ses interventions, et le recommande fortement.

Jacques P.

Entreprise de fabrication et de négoce BtoB | BtoC

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